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ファイナンシャル・プランナーも

コーチと同じように

あなたの目標を叶えるサポートをします。

 

financial（財務の）+planner （計画する人）

は、名前の表すとおり

お金についてのトータルアドバイザーです。

 

”FPは個人と家族の日常生活にかかわる

お金の不安に対して、総合的に相談にのることができます。

 

FPの守備範囲は広く、

生活設計、教育資金、住宅資金、保障設計、年金、

金融商品、税制、相続関連などの相談に応えていきます。

 

なお、必要に応じて、

弁護士や税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、

銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら

ファイナンシャル・プランニングを行います。”

 

日本FP協会 HP より引用

 

 

私の得意分野は、過去の職歴から、

◎個人事業の開業・経理支援

◎家計の収支・財務診断

◎相続・事業承継相談、遺言作成支援です。

 

 

◎　個人事業の開業・経理支援

 

こんな方にオススメです

・新しく事業を始めたいけど、まず何をしたらいいかわからない

・企業に勤めながら・扶養の範囲で、プチ起業したい！どこまで大丈夫？

・事業を始めたはいいけど、お金の流れがわからない！！

・確定申告用の決算書って、どうやって作るの？？

・決算書って、どうやって読み解くの？

 

あなたのお悩みにお答えし、

ご自身でわかる！続けられる！

事業のサポートをさせていただきます。

 

 

◎　家計の収支・財務診断

 

こんな方にオススメです

・毎月なんとなく使っていて、お金が溜まっていないのが不安。。

・結婚するにあたって、二人の金銭感覚を確認しておきたい

・今の財産で、ちゃんと老後資金も捻出できるかな？

・どんな保険に入っているか、実はよくわかってない。。

・家計簿、長続きしないんだよねー

 

あなたやご家族のご希望をお伺いしながら、

必要・不必要をより分け、

みんなが安心できる！理解できる！

そんな家計のサポートをさせていただきます。

 

 

◎ 相続・事業承継相談、遺言作成支援

 

こんな方にオススメです

・親の財産がどこにあるかわからないので、もしものときに手続きできない

・兄弟での財産分割や相続税が心配

・家族内で相続についての話し合いができない

・子供にきちんと伝えておきたいことがある

 

あなたやご家族のご希望をお伺いしながら、

税理士などの協力の下、財産の把握をした上で、

ご家族皆さんにご満足いただけるよう、

長期での目線で最適となるためのサポートをさせていただきます。

 

どんな悩みもまずは一度、ご相談ください。 初回のメールやお電話(30分以内)での ご相談は無料で承ります。